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Wir beraten dich ganzheitlich und individuell.
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Gemeinsam mit dir optimieren wir deine Finanzen.
Versicherung
Wir beraten dich zu dem Thema Versicherungen.
Investment
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GELD UNTER DEM KOPFKISSEN WAR GESTERN
Eine smarte Finanzstrategie sorgt dafür, dass du mehr von deinem Geld hast – heute und später.
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Finanzberatung
BERATUNG UND OPTIMIERUNG
Das Team aus Mülheim an der Ruhr berät dich unabhängig und individuell. Wir bieten Anlageberatung, Versicherungen, Vorsorgeberatung und zeigen dir Möglichkeiten der Baufinanzierung.
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Über uns
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Deine Finanz Optimierung in Mülheim an der Ruhr steht dir beratend mit exzellentem Service zur Seite. Lerne uns kennen und vereinbare heute noch einen persönlichen Termin.
Jaquelin Pottbecker
BERATUNG UND OPTIMIERUNG
„Hallo, mein Name ist Jaquelin und ich bin deine persönliche Finanzberaterin und Optimierungs-Expertin.“
Katarzyna Becker
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„Hi, ich bin Kasia! Eine transparente und ehrliche Beratung ist mir besonders wichtig.“
Mirela Zoranic
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„Hey, mein Name ist Mirela! Ich bin deine Expertin für Finanzen und Anlagestrategien“
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Unsere Leistungen
FINANZEN SMART GELÖST
Wir bieten dir viele Dienstleistungen aus den Bereichen Geldanlage, Versicherungen und optimieren deine Finanzsituation. Wir ermitteln deinen Bedarf, decken Potenziale auf und helfen dir dabei dich auch für die Zukunft stark und sicher aufzustellen.
Investment
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie du dein Geld investieren kannst. In Abhängigkeit davon, was für ein Anlagetyp du bist, stehen dir viele Lösungsvorschläge zur Auswahl.
Finanzoptimierung
Das Ziel unserer Beratung ist es, so viele Ersparnisse herauszuholen, sodass dein Geld in sinnvollere Dinge angelegt werden kann. Wie schön wäre es, in deiner aktuellen sowie zukünftigen Lebenssituation mehr finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben?
Versicherung
Eine Versicherung sichert dich gegen ungewisse Ereignisse in der Zukunft ab. Wer weiß schon, was in ein paar Jahren alles so passiert. Doch wann ist welche Versicherung sinnvoll?
Vorsorge und Beratung
Vorsorgen tun wir, um den aktuellen Lebensstandard auch im Alter aufrechtzuerhalten. Unser gewohntes monatliches Einkommen sollte nicht wesentlich geringer ausfallen, denn schließlich haben wir dann ca. 8h mehr Freizeit am Tag.
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Deine Zufriedenheit ist uns wichtig. Das siehst du an unseren Bewertungen.
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