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Wir beraten dich ganzheitlich und individuell.

Finanzoptimierung

Gemeinsam mit dir optimieren wir deine Finanzen.

Versicherung

Wir beraten dich zu dem Thema Versicherungen.

Investment

Wir zeigen dir moderne Möglichkeiten zu investieren.

Dein Geld kann mehr

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Eine smarte Finanzstrategie sorgt dafür, dass du mehr von deinem Geld hast – heute und später.

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Finanzberatung

BERATUNG UND OPTIMIERUNG

Das Team aus Mülheim an der Ruhr berät dich unabhängig und individuell. Wir bieten Anlageberatung, Versicherungen, Vorsorgeberatung und zeigen dir Möglichkeiten der Baufinanzierung.

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Über uns

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Deine Finanz Optimierung in Mülheim an der Ruhr steht dir beratend mit exzellentem Service zur Seite. Lerne uns kennen und vereinbare heute noch einen persönlichen Termin. 

Jaquelin Pottbecker

BERATUNG UND OPTIMIERUNG

„Hallo, mein Name ist Jaquelin und ich bin deine persönliche Finanzberaterin und Optimierungs-Expertin.“

Katarzyna Becker

BERATUNG UND OPTIMIERUNG

„Hi, ich bin Kasia! Eine transparente und ehrliche Beratung ist mir  besonders wichtig.“

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Unsere Leistungen

FINANZEN SMART GELÖST

Wir bieten dir viele Dienstleistungen aus den Bereichen Geldanlage, Versicherungen und optimieren deine Finanzsituation. Wir ermitteln deinen Bedarf, decken Potenziale auf und helfen dir dabei dich auch für die Zukunft stark und sicher aufzustellen.

Investment

Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie du dein Geld investieren kannst. In Abhängigkeit davon, was für ein Anlagetyp du bist, stehen dir viele Lösungsvorschläge zur Auswahl.

Finanzoptimierung

Das Ziel unserer Beratung ist es, so viele Ersparnisse herauszuholen, sodass dein Geld in sinnvollere Dinge angelegt werden kann. Wie schön wäre es, in deiner aktuellen sowie zukünftigen Lebenssituation mehr finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben?

Versicherung

Eine Versicherung sichert dich gegen ungewisse Ereignisse in der Zukunft ab. Wer weiß schon, was in ein paar Jahren alles so passiert. Doch wann ist welche Versicherung sinnvoll?

Vorsorge und Beratung

Vorsorgen tun wir, um den aktuellen Lebensstandard auch im Alter aufrechtzuerhalten. Unser gewohntes monatliches Einkommen sollte nicht wesentlich geringer ausfallen, denn schließlich haben wir dann ca. 8h mehr Freizeit am Tag.

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DAS SAGEN UNSERE KLIENTEN

Deine Zufriedenheit ist uns wichtig. Das siehst du an unseren Bewertungen.

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